สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการปล่อยให้การจัดการมรดกเป็นไปแบบตามมีตามเกิด ย่อมควรทำความเข้าใจเรื่องการจัดการทรัพย์สินเมื่อเสียชีวิตในสวิสเซอร์แลนด์ไม่ช้าก็เร็ว เรื่องนี้หมายถึงการวางข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อกำหนดว่าใครจะได้รับอะไร บุคคลใดควรได้รับเฉพาะทรัพย์สินบางรายการ เช่น อพาร์ตเมนต์หรือเงินจำนวนหนึ่ง และใครจะเป็นผู้ดูแลการจัดการหลังจากเสียชีวิตแล้ว เป้าหมายประการหนึ่งคือเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในครอบครัวให้ได้มากที่สุด ในเบื้องต้น ควรรู้จักเครื่องมือสำคัญ ได้แก่ พินัยกรรม สัญญามรดก และพินัยกรรมยกทรัพย์เฉพาะสิ่ง นอกจากนี้ คำถามว่าสามารถเก็บรักษาหรือจดทะเบียนเอกสารเหล่านี้ไว้ที่ใดก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้เอกสารดังกล่าวถูกค้นพบได้จริงเมื่อเกิดการเสียชีวิต

พินัยกรรม หรือ testamentary disposition เป็นเครื่องมือแบบดั้งเดิม โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว และช่วยให้คุณสามารถจัดการลำดับการรับมรดกได้ตามความประสงค์ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะภายในขอบเขตของส่วนมรดกภาคบังคับ เนื่องจากโดยปกติพินัยกรรมจัดทำขึ้นโดยไม่ต้องมีบุคคลอื่นเข้าร่วม จึงมีความยืดหยุ่น และสามารถแก้ไขได้อีก หากปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านรูปแบบตามกฎหมาย ความยืดหยุ่นนี้มักเป็นข้อดี แต่ในครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อความขัดแย้งสูง ก็อาจสร้างความไม่แน่นอนได้เช่นกัน เพราะยังสามารถมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

ในกรณีที่ต้องการผลผูกพันมากขึ้นและต้องการความแน่นอนในการวางแผนสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สัญญามรดกมักเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งสวิสจัดให้สัญญามรดกเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนมรดกที่มีผลผูกพัน สัญญามรดกเป็นนิติกรรมเมื่อเสียชีวิตที่ทำขึ้นระหว่างสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย และมีผลผูกพัน เพราะโดยหลักแล้วผู้ทำพินัยกรรมหรือเจ้ามรดกไม่สามารถถอนตัวจากสัญญานี้ได้โดยฝ่ายเดียว ในทางปฏิบัติ เรื่องนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษในกรณีที่ต้องประสานผลประโยชน์หลายด้านเข้าด้วยกัน เช่น เพื่อคุ้มครองคู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่จดทะเบียน เพื่อให้ประโยชน์แก่บุคคลที่สามอย่างเฉพาะเจาะจง หรือเพื่อกำหนดกติกาที่ชัดเจนในครอบครัวแบบผสม โดยเฉพาะในกรณีที่มีประเด็นเรื่องส่วนมรดกภาคบังคับ หรือเมื่อสมาชิกครอบครัวบางคนควรถูกนำเข้ามามีส่วนร่วมในข้อตกลงอย่างตั้งใจ สัญญามรดกมักเป็นเครื่องมือที่มีน้ำหนักมากกว่าพินัยกรรมฝ่ายเดียว

การสละสิทธิในมรดกมักเกี่ยวข้องใกล้เคียงกันกับสัญญามรดก ผู้ที่สละสิทธิในมรดกในอนาคต ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน จะกระทำการดังกล่าวในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในรูปแบบของสัญญา และภายใต้กฎหมายสวิส การสละสิทธินี้ถือเป็นสัญญามรดกประเภทหนึ่ง ในทางกฎหมาย มักมีการแยกระหว่างสัญญามรดก “เชิงบวก” เช่น การตั้งทายาทหรือการยกทรัพย์เฉพาะสิ่ง และสัญญามรดก “เชิงลบ” ซึ่งหมายถึงการสละสิทธิในมรดก ในทางปฏิบัติ องค์ประกอบเหล่านี้มักถูกนำมารวมกัน เช่น กรณีที่คู่สมรสต้องการให้ประโยชน์แก่กันอย่างกว้างขวาง และทายาทผู้สืบสันดานยินยอมต่อการจัดการดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ การสละสิทธิในมรดกอาจทำภายใต้เงื่อนไขเลิกสัญญาได้ เพื่อให้การสละสิทธิมีผลเฉพาะเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับส่วนแบ่งมรดกจริง เช่น หากผู้รับประโยชน์ไม่ได้เสียชีวิตก่อนเจ้ามรดก หรือไม่ได้ปฏิเสธการรับมรดก

อีกคำหนึ่งที่ปรากฏบ่อยในการวางแผนมรดกคือ legacy หรือพินัยกรรมยกทรัพย์เฉพาะสิ่ง กล่าวอย่างเข้าใจง่าย คือการกำหนดให้ทรัพย์สินเฉพาะรายการหรือประโยชน์เฉพาะอย่างแก่บุคคลหนึ่ง โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้กลายเป็นทายาทโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่ เงินจำนวนหนึ่ง รถยนต์ เครื่องประดับ งานศิลปะ หรือสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิอยู่อาศัยหรือสิทธิเก็บกิน พินัยกรรมยกทรัพย์เฉพาะสิ่งได้รับความนิยมในกรณีที่ต้องการจัดสรรบางสิ่งอย่างเฉพาะเจาะจง โดยไม่เปลี่ยนสถานะโดยรวมของทายาท

ในทางปฏิบัติ คำถามว่าเอกสารการจัดการทรัพย์สินเมื่อเสียชีวิตจะถูกค้นพบในภายหลังหรือไม่นั้น มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาของเอกสาร ในสวิตเซอร์แลนด์มี Swiss Register of Wills หรือทะเบียนพินัยกรรมของสวิส ซึ่งดูแลโดย Swiss Notaries Association และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยู่และสถานที่เก็บรักษาเอกสารบางประเภทที่ได้ฝากไว้ นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ การฝากเอกสารไว้กับหน่วยงานทางการก็อาจเป็นไปได้หรือเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเช่นกัน สิ่งสำคัญคือญาติหรือหน่วยงานที่มีอำนาจต้องสามารถทราบถึงเอกสารดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อเกิดการเสียชีวิต

โดยสรุป: พินัยกรรมมีความยืดหยุ่น สัญญามรดกมีผลผูกพัน และพินัยกรรมยกทรัพย์เฉพาะสิ่งใช้สำหรับการจัดสรรทรัพย์สินเฉพาะรายการ ทางเลือกใดเหมาะสมที่สุดมักขึ้นอยู่กับคำถามเดิม ๆ ได้แก่ ส่วนมรดกภาคบังคับ รูปแบบครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแบบดั้งเดิมหรือครอบครัวแบบผสม การคุ้มครองคู่ชีวิต อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินทางธุรกิจ และความสำคัญของข้อตกลงที่มีผลผูกพันต่อความสงบในครอบครัว